GPU-Nachfrage in Q1 2022 langsam zurückgegangen

Einem neuen Bericht von Jon Peddie Research zufolge erholt sich der Markt für Grafikprozessoren langsam, aber stetig von den Angebots- und Nachfrageproblemen, die die Branche in den letzten zwei Jahren geplagt haben. Dem Bericht zufolge gingen die GPU-Auslieferungen im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 6,2 % zurück, wobei im ersten Quartal insgesamt 96 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden. Das umfasst Grafikkarten von allen großen Anbietern wie AMD, Intel und Nvidia.

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Unternehmen verzeichnete AMD den geringsten Rückgang von nur 1,5 %, während Nvidia einen bescheidenen Anstieg von 3,2 % verzeichnete. Intels Marktrückgang war mit minus 8,7 % im Vergleich zum letzten Quartal am stärksten. Auf der anderen Seite sind die Lieferungen von Consumer-Grafikkarten von Add-in-Board-Partnern im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 % gestiegen. Es hat also den Anschein, dass diese Lieferrückgänge hauptsächlich auf OEM-Maschinen und insbesondere Laptops zurückzuführen sind.

Starke Rückgänge

Der GPU-Marktanteil hat sich im vergangenen Jahr ebenfalls stark verändert: Nvidia und AMD haben Intel vom ersten Quartal 2021 bis zum ersten Quartal 2022 Marktanteile abgenommen und Nvidia hat die Führung vor AMD übernommen. Im ersten Quartal 2021 hatte Intel einen großen GPU-Marktanteil von 68 %, dank der großen Menge an integrierten Grafikchips, die sowohl in Desktops als auch in Laptops eingesetzt werden.

AMD lag mit einem Marktanteil von 17 % auf dem zweiten Platz – wiederum vor allem dank integrierter Grafiklösungen, obwohl das Unternehmen auch einige diskrete GPUs lieferte. Der Marktanteil von Nvidia lag bei nur 15 %, wobei es sich dabei ausschließlich um dedizierte Lösungen handelte, da das Unternehmen keine integrierten Grafiklösungen anbietet. Im ersten Quartal 2022 hat sich der Marktanteil der Grafikprozessoren stark verändert.

Intel hat 8 % seines Marktanteils verloren und liegt nun bei 60 %. Nvidia ist mit einem Marktanteil von 21 % auf den zweiten Platz vorgerückt, während AMD sich leicht auf 19 % verbessern konnte. Dies ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Nvidia seine gesamten Grafikkartenlieferungen ausschließlich mit diskreten Grafikprozessoren erzielt.

Interessanterweise hat sich die Verteilung der diskreten GPU-Lieferungen von AMD, Nvidia und jetzt Intel im letzten Jahr dank Intels Einstieg in den Bereich der diskreten GPUs verändert. In Q1 2021 gab es natürlich keinen Marktanteil von Intel, Nvidia führte mit 81 % und AMD mit 19 %. Das änderte sich im vierten Quartal 2021, als Intel einen respektablen Marktanteil von 5 % erreichte und AMD um einen Punkt auf 18 % sank, während Nvidia mit 78 % an der Spitze lag.

Änderungen im ersten Quartal 2022

Im ersten Quartal 2022 gab es keine großen Veränderungen bei den Marktanteilen, AMD und Intel tauschten 1 % der Marktanteile untereinander aus. AMD liegt derzeit bei 17 %, Intel bei 4 %, und Nvidia bleibt unverändert bei 78 %. Besonders überraschend ist, dass alle dedizierten GPU-Lieferungen von Intel auf die DG1-Grafiklösung zurückzuführen sind, die keine besonders leistungsstarke Grafiklösung ist.

Wahrscheinlich ist der Großteil von Intels Marktanteil von 4-5 % bei den diskreten GPUs darauf zurückzuführen, dass sich große Laptop-OEMs für Intel-GPUs entschieden haben, wahrscheinlich zu niedrigeren Preisen als AMD und Nvidia sie anbieten. Die CPU-Lieferungen haben sich im vergangenen Jahr noch drastischer verändert: Sie gingen von Quartal zu Quartal um 10,8 % und im Jahresvergleich sogar um 26,2 % zurück.

Das ist eine gute Nachricht für CPU-Käufer, denn es bedeutet, dass es aufgrund der mangelnden Nachfrage viele Optionen zu oder unter dem UVP geben sollte. Insgesamt scheinen diese Daten zu bestätigen, dass die GPU-Nachfrage stetig abgenommen hat, was angesichts des explosiven letzten Jahres, in dem das GPU-Angebot nicht mit der Nachfrage mithalten konnte, sehr erfreulich ist.

Angesichts des Rückgangs der Rentabilität im Bergbau und der bevorstehenden Markteinführung von Nvidias Ada-Architektur und AMDs RDNA 3 erwarten wir, dass sich das Angebot weiter verbessern wird. Das könnte dazu führen, dass GPUs bis zum Ende des Jahres zum oder unter dem UVP verkauft werden. Wir vermuten jedoch, dass die Nachfrage nach der nächsten GPU-Generation das Angebot zumindest kurzfristig wieder in den Schatten stellen wird, sobald diese Teile auf den Markt kommen.

Man kann allerdings davon ausgehen, dass der Abwärtstrend bei den GPU-Verkäufen nicht ewig anhalten wird. JPR geht davon aus, dass das durchschnittliche jährliche Wachstum bei Grafikprozessoren in den nächsten fünf Jahren auf 6,3 % steigen wird. Das Jahr 2021 war auch ein außergewöhnliches Jahr für CPU- und GPU-Verkäufe, so dass der Rückgang der Verkäufe im darauffolgenden Jahr nicht besonders überraschend ist.

Langfristig gibt es immer noch eine starke Marktnachfrage nach diskreten Grafikprozessoren für Notebooks und Desktops sowie zunehmende Lieferungen für Rechenzentren und Deep Learning.